Hanwha Defense USA a proposé jusqu’à 1,2 milliard de dollars pour acquérir Austal USA, ce qui pourrait renforcer significativement sa présence dans la construction navale américaine.
Austal a indiqué avoir reçu une offre non contraignante et conditionnelle, valorisant l’entreprise à une valeur d’entreprise indicative comprise entre 1,05 et 1,2 milliard de dollars, sur une base hors trésorerie et hors dettes. Cette proposition reste soumise à une période d’audit approfondi.
Le conseil d’administration d’Austal a autorisé Hanwha à procéder à cet examen préalable, estimant que l’offre mérite une évaluation plus poussée. Aucun accord de cession n’a pour l’instant été conclu.
Austal USA conçoit et construit des navires pour la Marine américaine et la Garde côtière, tout en assurant un soutien dans le domaine des sous-marins. Ses activités comprennent un chantier naval à Mobile, en Alabama, ainsi que des installations de maintenance à San Diego, en Californie.
James Hewitt, porte-parole de Hanwha, a déclaré : « Hanwha a fait de la revitalisation importante de la construction navale américaine une priorité, et explore diverses options pour étendre notre implantation aux États-Unis ».
Cette transaction envisagée concerne uniquement les activités d’Austal aux États-Unis et ne comprend pas les actions cotées de l’entreprise ni ses opérations principales en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique.
Expansion par acquisitions dans le secteur de la défense
Austal USA n’est pas la seule entreprise de défense à attirer des investisseurs, à une période où les grands acteurs cherchent à diversifier et élargir leurs portefeuilles.
En juillet, Lockheed Martin a annoncé un accord définitif pour l’acquisition d’Ultra Maritime pour un montant de 3,45 milliards de dollars. Ultra Maritime développe des systèmes sonar, des sonobuoys, des dispositifs de défense contre les torpilles, des radars et des capteurs autonomes pour la détection maritime, augmentant ainsi les capacités de guerre sous-marine de Lockheed Martin.
En juin, Booz Allen Hamilton a également conclu un accord pour acquérir la division Mission Solutions d’Ultra I&C pour 720 millions de dollars. Cette entité développe des logiciels, des solutions de cryptage et des technologies de calcul en périphérie, destinées aux applications de défense et de sécurité nationale.
Plus tôt, en mai, Parker Hannifin avait accepté d’acquérir le secteur aérospatial commercial et défense de CIRCOR International pour 2,55 milliards de dollars. Cette acquisition intègrerait des technologies critiques de contrôle des mouvements et des flux utilisées sur des avions civils et militaires.
